岗位内容: 1、通过对高净值客户的理财需求进行分析,了解和发掘客户需求,为客户提供专业的理财资讯,并给出客观的资产配置建议; 2、协助公司定期举办理财沙龙和理财讲座等活动,提升客户转化率; 3、负责基金等理财产品的销售与推广,协助上级领导完成公司制定的销售指标; 4、通过对客户的持续跟进和定期回访,分析各类客户的特点,按时完成销售报告,建立并完善客户数据库。 任职要求: 1、本科及以上学历,金融、经济、市场营销等相关专业; 2、有3年以上财富管理、信托、银行、基金、证券、PE等机构或公司的从业经验者优先; 3、有渠道、客户资源及广泛人脉资源者优先; 4、具有一定的金融专业知识,热爱金融销售工作; 5、拥有相关基金从业资格证、AFP、CFP、CFA或CPA等相关执业证书者优先考虑; 5、个人形象气质佳,品行正直,沟通能力强。
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